ตลาดหมึกเอเชียแปซิฟิก 2024

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและไทยเป็นผู้นำในการเติบโตในภูมิภาค

โรงงานฮานอยของ Sakata Inx (ที่มา: Sakata Inx)

อุตสาหกรรมการพิมพ์เอเชียแปซิฟิกยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมหมึกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค World World ประมาณการว่ายอดขายหมึกในภูมิภาคมีมูลค่ามากกว่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

Masamichi Sota ประธานกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์และกราฟิกและจีเอ็มแผนกการพิมพ์วัสดุผลิตภัณฑ์ DIC Corporation กล่าวว่าระหว่างช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2566 และครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2567 ตลาดเอเชียแปซิฟิกประสบความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ

“ อย่างไรก็ตามตลาดหมึกเอเชียแปซิฟิกได้แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ปลายปี 2566” โซตากล่าวเสริม "DIC มีประสบการณ์การเติบโตของตลาดอย่างมีนัยสำคัญในจีนอินเดียอินโดนีเซียและไทยเมื่อเทียบกับปี 2566"

“ ในญี่ปุ่นผลกระทบของการทำให้เป็นดิจิทัลได้นำไปสู่การลดลงของหมึกที่ใช้สำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์” Toru Kaneko, GM สำหรับฝ่ายปฏิบัติการระหว่างประเทศของแผนกวางแผนองค์กรที่ Sakata Inx กล่าว "หมึกบรรจุภัณฑ์ยังดิ้นรนในแง่ของการขายและผลกำไรเนื่องจากการลดลงของการบริโภคที่เกิดจากอัตราเงินเฟ้อในประเทศจีนภาวะเศรษฐกิจถดถอยอสังหาริมทรัพย์ทำให้การบริโภคโดยรวมลดลงทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ซบเซา

“ ในทางกลับกันสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในประเทศต่าง ๆ เช่นอินเดียอินโดนีเซียเวียดนามและไทยได้ผลักดันความต้องการที่เพิ่มขึ้น” Kaneko ชี้ให้เห็น "กิจกรรมของเราเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งยอดขายและผลกำไรเรากำลังประสบกับการเติบโตในประเทศในเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นและจีนโดยมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยธุรกิจของเราในบังคลาเทศกำลังได้รับแรงฉุดและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง"

Ashish Pradhan ประธานาธิบดีเอเชียสำหรับ Siegwerk รายงานว่า Siegwerk มีปีที่เติบโตอย่างยอดเยี่ยมโดยมีการเติบโตหนึ่งปีถึงเกือบ 15% จากปีที่แล้วในภูมิภาค

“ ในปีนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้นำการเติบโตด้วยการเติบโตมากกว่า 20% ในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทย” Pradhan กล่าว "อินเดียทำได้ดีด้วยอัตราการเติบโตมากกว่า 12% และจีนมีการเติบโตมากกว่า 7%"

Hideyuki Hinataya, GM ของแผนกขายหมึกในต่างประเทศของ T&K Toka กล่าวว่า T&K Toka เห็นการเติบโตในตลาดการพิมพ์และหมึกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงปีที่ผ่านมา

"บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่สำหรับอาหารกำลังเพิ่มขึ้น แต่การพิมพ์\/การพิมพ์เชิงพาณิชย์คาดว่าจะหดตัวเนื่องจากการเปลี่ยนเป็นดิจิตอล" Hinataya ตั้งข้อสังเกตเพิ่มว่า T&K Toka เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยมาเลเซียและเวียดนาม

Doug Aldred หัวหน้าเจ้าหน้าที่การค้าของ Flint Group กล่าวว่าตลาดบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ของจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาในขณะที่ตลาดเว็บแคบมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566

“ นอกเหนือจากการเติบโตของตลาดจีนแล้ว บริษัท การพิมพ์ของจีนยังเพิ่มการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วผลักดันการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์” Aldred กล่าวเสริม

จีน

จีนยังคงเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีอุตสาหกรรมการพิมพ์และหมึกที่เฟื่องฟูทั้งข้ามชาติและในประเทศ Pradhan กล่าวว่าจีนกลับมาเติบโตในปี 2567 และ Siegwerk ได้เห็นปริมาณและรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

“ เรายังคงลงทุนในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครและมีความแตกต่างสำหรับตลาดจีนที่มีการแข่งขันสูง” Pradhan กล่าว

“ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของเราเราขายธุรกิจหมึกชดเชยในประเทศจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2567” Kaneko กล่าว "แม้ว่าธุรกิจหมึกชดเชยจะถูกยกเลิก แต่เราจะดำเนินธุรกิจต่อไปด้วยหมึกบรรจุภัณฑ์และธุรกิจหมึกโลหะในปัจจุบันความต้องการไม่แข็งแกร่งมากนักเนื่องจากการชะลอตัวของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน แต่ก็ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว"

“ ในประเทศจีน DIC มีความก้าวหน้าอย่างมากในการปรับปรุงธุรกิจหมึกรวมการดำเนินงานทั่วประเทศจีนแม้จะขยายตัว” Sota รายงาน "ก่อนหน้านี้ DIC ได้จัดการโรงงานหมึกหลายโหลหลายแห่ง แต่ได้รวมพวกมันไว้ในโรงงานเพียงสามแห่งในปีนี้การก้าวไปข้างหน้า DIC วางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่โรงงานทั้งสามนี้เพื่อจัดการการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจทั่วประเทศจีนอย่างมีประสิทธิภาพ

“ ในภาคใต้ของจีน DIC เสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานหมึก Dongguan ใหม่” Sota กล่าวเสริม "โรงงาน Dongguan ติดตั้งอุปกรณ์ล่าสุดเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นอย่างมากมายในภาคตะวันออกของจีนตอนนี้ DIC กำลังสร้างโรงงานสำคัญใน Nantong เพื่อแทนที่โรงงานที่มีอยู่ในภาคเหนือของจีน DIC ดำเนินงานโรงงาน Shenyang ซึ่งครอบคลุมตลาดทางเหนือ"

อินเดีย

ตามสายเหล่านั้นอุตสาหกรรมหมึกเห็นโอกาสมากมายในอินเดีย

“ ตลาดสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในอินเดียได้รับการติดตามการกู้คืนในช่วงปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” โซตาตั้งข้อสังเกต

Dic India เปิดโรงงานแห่งใหม่ใน Saykha, Bharuch District, Gujarat ขยายการผลิตเพื่อตอบสนองการเติบโตของตลาด โรงงานใหม่ของ DIC อินเดียมีความเชี่ยวชาญในการผลิตหมึกของเหลวที่ปราศจากโทลูอีนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

"โรงงาน Saykha มีพื้นที่ 92,500 ตารางเมตรและสามารถผลิตได้มากกว่า 10, 000 ตันตันของโทลูอีนที่ปราศจากของเหลวที่ปราศจากโทลูอีน\/คีโตนในสองกะ" Sota กล่าวเสริม "DIC อินเดียวางแผนที่จะเพิ่มโรงงานเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและพิเศษสำหรับตลาดในประเทศและส่งออกโรงงานนี้จะเสริมสร้างการส่งออกของ DIC DIC อินเดียได้ปรับปรุงโรงงาน Noida ในฐานะศูนย์เทคนิคที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใหม่จากอินเดีย"

“ อินเดียได้เห็นความต่อเนื่องของแรงผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งจากสี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากหน่วยธุรกิจทั้งหมดของเราเติบโตขึ้น” Pradhan กล่าว

“ ถึงแม้ว่าการขายหมึกหนังสือพิมพ์จะค่อนข้างเฉื่อยชา แต่การขายหมึกบรรจุภัณฑ์นั้นแข็งแกร่งและการส่งออกจากอินเดียไปยังแอฟริกาและยุโรปก็เพิ่มขึ้น” Kaneko กล่าว "แม้จะมีความท้าทายเช่นต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและราคาขายที่ลดลง แต่หมึกโทลูอีนและ MEK ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังเติบโตขึ้นเรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของเราด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น

มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการเพิ่มกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในยุโรปและอเมริกา แต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็เห็นกิจกรรมเช่นกัน

Pradhan รายงานว่ากฎระเบียบกำลังกระชับทั่วกระดาน

“ ทั้งภูมิภาคกำลังมองเห็นกฎระเบียบของ EPR สำหรับการจัดการขยะพลาสติก” Pradhan กล่าวเสริม "นอกจากนี้เรายังเห็นการเปิดตัวข้อ จำกัด ในการใช้โทลูอีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรจุภัณฑ์อาหารที่เกิดขึ้นในบังคลาเทศเวียดนามและอินโดนีเซียอินเดียได้ห้ามการใช้โทลูอีนในบรรจุภัณฑ์อาหาร"

“ มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ แต่ยังรวมถึงกฎระเบียบโดยสมัครใจของ บริษัท เช่น PFAs และกฎระเบียบน้ำมันแร่ธาตุฝรั่งเศสด้วย” Hinataya กล่าว

“ นอกเหนือจากการเพิ่มกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศต่างๆและการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในหมู่เจ้าของแบรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเรา” Kaneko กล่าว "เราได้โปรโมตซีรีส์ 'Botanical Ink - ซึ่งบางส่วนใช้วัสดุที่ได้จากพืช - ในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2559 เรากำลังขยายซีรีส์นี้ส่วนใหญ่ในประเทศในเอเชีย"

“ ในขณะที่เจ้าของแบรนด์ระดับโลกและผู้แปลงทั่วโลกเริ่มที่จะคำนึงถึงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ บริษัท ท้องถิ่นส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงดำเนินการตามต้นทุนที่ต่ำกว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงกว่าที่สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม” Sota ชี้ให้เห็น "เราคาดหวังว่าสถานการณ์นี้จะดำเนินต่อไปจนกว่ากฎระเบียบทางกฎหมายจะมีความเข้มแข็งและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดในแต่ละประเทศ"

“ รัฐบาลจีนยังคงเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” Aldred กล่าว "กฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ VOCs และความปลอดภัยของอาหารได้รับการแนะนำรวมถึง" ขีด จำกัด สำหรับ VOCs ในการพิมพ์หมึก "และ GB4804.14
“ มีความสนใจเพิ่มขึ้นในกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม” Aldred กล่าวเสริม "ตัวขับเคลื่อนหลักของการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นคือเจ้าของแบรนด์เช่นเนสท์เล่ P&G และยูนิลีเวอร์เจ้าของแบรนด์ยังต้องการให้ผู้ขายของพวกเขาดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดการกับความยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น

สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ในภูมิภาค

ไม่น่าแปลกใจที่ผู้นำอุตสาหกรรมหมึกกำลังเสริมกำลังการดำเนินงานของพวกเขาในภูมิภาค ตัวอย่างเช่นกลุ่มฟลินท์ยังคงลงทุนในประเทศจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

“ Dic India เปิดตัวการดำเนินงานการผลิตใหม่ที่โรงงานแห่งใหม่ใน Saykha, Bharuch District, Gujarat” Sota กล่าว "ด้วยความสามารถในการผลิตที่สำคัญของ 10, 000 ตันตันโรงงานใหม่นี้ทำหน้าที่เป็นโรงงานแม่สำหรับผลิตภัณฑ์หมึกเหลวที่ปราศจากโทลูอีนซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อตลาดวัสดุบรรจุภัณฑ์ของอินเดีย การเสริมสร้างสถานะตลาดของ DIC "

“ Siegwerk กำลังขยายโรงงานอินโดนีเซียใน Tangerang และลงทุนเพื่อขยายห้องปฏิบัติการ R&D ในประเทศไทย” Pradhan กล่าว "Siegwerk ยังเปิดศูนย์จับคู่สีใหม่ใน Pune และ Chennai ในอินเดียนอกจากนี้เรายังได้ลงทุนในการสร้างสวนพลังงานแสงอาทิตย์ใน Jaisalmer ในอินเดีย"

“ ในตอนท้ายของปี 2566 เราได้ขยายโรงงานผลิตหมึกที่ใช้ตัวทำละลายที่โรงงานของเราใกล้กับฮานอยรัฐเวียดนาม” Kaneko กล่าว "เราวางแผนที่จะเสริมสร้างยอดขายหมึกบรรจุภัณฑ์ในภาคเหนือของเวียดนาม

"ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เราได้จัดตั้ง Sakata Inx Asia Holdings Sdn. Bhd. เพื่อดูแลภูมิภาคเอเชีย" Kaneko กล่าวเสริม "นิติบุคคลนี้จะจัดการการดำเนินงานในอินเดียอินโดนีเซียเวียดนามไทยฟิลิปปินส์และมาเลเซียเป้าหมายของเราคือการเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลของเราตามการจัดการความยั่งยืน